نوجوانان همجنس‌گرای طردشده در لس‌آنجلس دوران سختی را می‌گذرانند؛ والدینشان آن‌ها را از خانه بیرون می‌کنند، پولی ندارند، معشوقه‌هایشان به آن‌ها خیانت می‌کنند و توسط افراد همجنس‌گراستیز مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

به نظر می‌رسد دیوید سینکلر همه چیز دارد: او باهوش، در موسیقی بااستعداد و بسیار موفق است. برای تکمیل سال آخر دبیرستان، گروه موسیقی او در تلاش است تا یک جلسه ضبط استودیویی ترتیب دهد. از این رو، خودکشی ناگهانی دیوید همه، به ویژه صمیمی‌ترین دوست و هم‌گروهی‌اش کریس را با سوالات بی‌شمار تنها می‌گذارد.

ناتالی به همکلاسی‌اش جف که از خانه فرار کرده اجازه می‌دهد تا زمانی که پدرش در سفر کاری است، در خانه آن‌ها بماند. ناتالی به زودی رابطه عاشقانه‌ای را با دوست جف، جیمز کیسی آغاز می‌کند که آن‌قدرها که او فکر می‌کند وفادار نیست؛ در حالی که صمیمی‌ترین دوستش پالی، عاشق یک بازیکن بیسبال به نام زو نودسن می‌شود.